Panel administracji kancelarii

Dla administracji kancelarii · Instrukcja obsługi panelu

Panel administracji to centrum sterowania całą kancelarią: od wpłynięcia konta klienta, przez import faktur i wyciągów, wycenę i umowę windykacji, wezwania do dłużnika, pozew i egzekucję, aż po wypłatę środków i archiwum. Lewe menu grupuje moduły zgodnie z przebiegiem pracy - Realizacja sprawy, Decyzje, Windykacja dłużnika, Pozyskiwanie, Współpracownicy, Biura rachunkowe, Księgowość, System oraz Pomoc - a odznaki przy pozycjach mówią, ile spraw czeka na reakcję. Poniżej każdy moduł po kolei: do czego służy, co się w nim robi i czego pilnować. Zrzuty pochodzą ze środowiska testowego z danymi demonstracyjnymi - nazwy firm, kwoty i numery nie są danymi realnych klientów.

Start
01Logowanie do panelu administracji
Realizacja sprawy
02Dashboard
03Pipeline
04Zgłoszenia ze strony
05Konta do weryfikacji
06Sprawy klientów
07Sprawy UE
08Ustawienia rynków UE
09Lista Dłużników
10Faktury
11Wyciągi bankowe
12Bezpieczeństwo parowania
13Import wyciągów mBank
14Dokumenty
15Rozliczenia
16Eksport księgowy
Decyzje
17Centrum decyzji
Windykacja dłużnika
18Wezwania
19Propozycje rat
20Wiadomości dłużników
21Giełda długów
22Pozwy sądowe
23Zlecenia bez pozwu - generowanie pisma
24Tabela rejestru - kwoty, status, walidacja
25Czynności przy pozwie
26Status działalności
27PESEL i adres zamieszkania
28Egzekucja
29Przedawnienia
30e-Doręczenia
Pozyskiwanie
31Silnik pozyskiwania
Współpracownicy
32Managerowie makroregionów
33Pełnomocnicy
34Dziennik zespołu
35Komunikator zespołu
36Flota
Biura rachunkowe
37Biura rachunkowe
Księgowość
38Księgowość
System
39Metryki / Lejek
40BI / Prognozy
41Monitor skrzynek
42Centrum powiadomień
43Ranking Partnerów
44Archiwum
45Stopa odsetek
46ZUS
Treści
47Blog prawniczy
System
48Szablony pism
49System Health
50Historia Alertów
51Reguły / parametry
52RODO / cykl danych
53AML / Sankcje
54Logi Audytowe
55Logi Błędów
56Bezpieczeństwo

Wskazówka: „Odtwórz pokaz” prezentuje panel automatycznie. Strzałki ← → zmieniają kroki, spacja pauzuje pokaz. Ctrl/Cmd+P drukuje całość do PDF.