Panel biura rachunkowego (Partnera)

Dla biura rachunkowego (partnera) · Instrukcja obsługi panelu

Panel Partnera to jedno miejsce, w którym biuro rachunkowe obsługuje windykację należności swoich klientów. Dodajesz i zapraszasz klientów, hurtowo zgłaszasz przeterminowane faktury do windykacji, śledzisz sprawy i raporty spłat, pilnujesz terminów przedawnienia oraz rozliczasz i fakturujesz prowizję biura (25% + VAT od odzyskanych odsetek i rekompensaty klientów biura). Cała nawigacja odbywa się przez lewy sidebar „Panel Partnera”, a każda funkcja to osobna sekcja - omawiamy je po kolei poniżej.

Start
01Logowanie do panelu
Przegląd
02Przegląd - prowizje i środki obrotowe klientów
03Pulpit - kondycja portfela klientów
04Partner - cel miesięczny i grafika do social media
Klienci
05Moi klienci - portfel biura
06Zaproś klienta (onboarding linkiem)
07Dodaj klienta ręcznie (z GUS)
Zgłaszanie należności
08Hurtowe zgłaszanie portfela do windykacji
09Wgraj dokumenty - faktury i dowody
Portfel
10Sprawy klientów
11Faktury - wszyscy klienci
12Dłużnicy
13Wpłaty dłużników
14Wypłaty - rozliczenia po spłacie
Raporty i terminy
15Raporty windykacji per klient
16Terminarz przedawnień (art. 118 KC)
Prowizje i faktury
17Moje prowizje - rozliczenia
18Faktura VAT za prowizję (+ KSeF)
19Zestawienia miesięczne
Dokumenty i integracje
20Dokumenty
21Integracje księgowe biura
Konto
22Powiadomienia
23Ustawienia biura
24Bezpieczeństwo konta
25Pomoc / FAQ

Wskazówka: „Odtwórz pokaz” prezentuje panel automatycznie. Strzałki ← → zmieniają kroki, spacja pauzuje pokaz. Ctrl/Cmd+P drukuje całość do PDF.